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文/ 發(fā)布于2016-03-31
綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司擬于2016年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者),現(xiàn)對債券主承銷商服務(wù)項目進行公告比選采購,歡迎符合條件的服務(wù)商參加。
一、項目概況
公司擬申請公開發(fā)行不超過人民幣18億元公司債券,期限不超過7年,本次擬申請發(fā)行債券所募集資金將用于償還銀行貸款或補充公司流動資金。
二、主承銷商比選的要求
(一)時間及報名要求:
1.接受咨詢及投遞參選報名文件的時間:2016年3月31日—2016年4月7日期間,每個工作日的9:00至17:00,逾期遞交恕不受理。咨詢電話:0816-2682083。
2.報名要求:有意向參選單位請于上述期限內(nèi)將參選文件壹式貳份密封后郵寄或送到:綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司融資部(詳細聯(lián)系信息見本公告第四條)。
(二)對主承銷商的具體要求:
1.必須符合國家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求,具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格;
2.近3年內(nèi)擔(dān)任過類似本公司債券的主承銷商;
3.有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;
4.具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財務(wù)管理制度;
5.要有良好的業(yè)績和信譽;
6.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(三)對須提交的參選文件的基本要求:
參選文件應(yīng)包括但不限于以下各方面:
1.經(jīng)年檢有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》及相關(guān)從業(yè)資格文件,資信證明文件;
2.近三年承銷業(yè)績證明文件;
3.參選函及法人代表授權(quán)委托書等文件;
4.關(guān)于此次債券發(fā)行的相關(guān)工作安排:
A、債券票面利率及中介機構(gòu)費用等綜合成本預(yù)計;
B、專業(yè)工作團隊組建安排及工作分工方案等
C、申請工作的具體時間安排(由發(fā)行人所影響的時間除外);
D、債券包銷方案及發(fā)行計劃;
E、提出的建議增信措施及擔(dān)保措施;
F、與審計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級公司等相關(guān)中介機構(gòu)的合作情況及本次發(fā)債擬選擇的中介機構(gòu)情況;
G、與發(fā)債所涉及到的相關(guān)部門的溝通情況;
H、債券主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案;
I、其他應(yīng)該說明的事項。
5.本次公開比選所提供的參選書及其他相關(guān)資料均應(yīng)加蓋企業(yè)公章,參選人須對所提供材料的真實性承擔(dān)法律責(zé)任。
三、比選時間、地點
1.暫定于2016年4月8日上午9:00在綿陽交通發(fā)展集團三樓會議室開標(biāo)。
2.開標(biāo)的時間、地點如有變化,將另行通知。
四、如有意參加比選的承銷商所報送材料不符合上述要求或符合上述條件的承銷商不足三家,本公司將采取商務(wù)競談的方式確定本次債券發(fā)行的承銷商。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司,郵政編碼 621000
聯(lián)系地址:四川省綿陽市長虹大道北段123號二樓融資部
聯(lián)系電話:0816-2682083, 0816-2328163(傳真)
聯(lián)系人:何先生(15882235018)
綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司
二O一六年三月三十一日